O Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou ontem
(14) a captação de US$ 1,5 bilhão em títulos no mercado internacional. A
emissão compreendeu um novo título de US$ 1 bilhão, com vencimento em
2019, e o aumento do volume de um título já existente, no valor de US$
500 milhões, com vencimento em 2023.
De acordo com o BNDES, o custo médio da
transação, de 4,48% ao ano, foi o menor já pago pela instituição em uma
emissão em moeda norte-americana. A demanda superou o valor ofertado e
envolveu compradores dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e da América
Latina. Mais de 200 investidores participaram do processo de formação
de preço dos títulos, cujas ordens ficaram acima de US$ 6 bilhões.
Esta foi a segunda emissão de títulos feita este ano pelo BNDES no mercado externo. Em janeiro, foram captados 650 milhões de euros.
Esta foi a segunda emissão de títulos feita este ano pelo BNDES no mercado externo. Em janeiro, foram captados 650 milhões de euros.
Segundo o BNDES, nos últimos oito meses, foram captados mais de US$ 5,5 bilhões no exterior.
Fonte: Agência Brasil
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